SmartOrder
SmartOrder ist eine webbasierte Anwendung innerhalb der flowsuite®, die eine einfache Orderübermittlung an das Front Office ermöglicht. Die Anwendung bietet die Möglichkeit zur Ordererfassung und kommuniziert dabei direkt mit dem Asset- und Compliance Manager sowie dem IBOR von SimCorpDimension. Vor der Freigabe werden sämtliche Prüfungsregeln und Ergebnisse aus dem Compliance Manager übersichtlich in SmartOrder dargestellt. Sollte ein Wertpapier mal nicht im Bestand sein und eine Wertpapieranlage erfordern, kann dies ganz einfach direkt aus der Anwendung erfolgen. Maximale Flexibilität und reibungslose Abläufe für die Orderprozesse werden hierbei durch den cloudbasierten Ansatz gewährleistet.
Wie funktoniert SmartOrder?
Nach einem erfolgreichen Login bietet SmartOrder eine intuitive Navigation, die sowohl die Verwendung von Maus und Tastatur als auch von Touchpad und Touchscreen ermöglicht. Die Anwendung ist auf verschiedenen Geräten wie iPad und Laptop nutzbar und passt sich hierfür an die unterschiedlichen Betriebssysteme an, darunter Windows, MacOS und Android.
SmartOrder ermöglicht eine Asset Allocation und Performance-Analyse.
Es können der Zeitraum und verschiedene Parameter auswählt werden, um die Portfolioentwicklung zu verfolgen. Grafische Elemente bieten zudem eine übersichtliche Darstellung der Daten, die in verschiedenen Formaten heruntergeladen werden können.
Der eingebundene Order Manager in SmartOrder vereinfacht die Aufgabe der Ordererstellung. Nach Auswahl des Kunden und dessen Portfolios werden alle erforderlichen Details angezeigt. Kauf- oder Verkaufsaufträge können erstellt, Ordertypen ausgewählt und der Status der Order überwacht werden.
Die Benutzerverwaltung in SmartOrder ermöglicht die kontinuierliche Verwaltung von Organisationen, Vermögensverwaltern und Nutzern. Die Administratoren können Berechtigungen verwalten und individuelle Rechte vergeben.
Vermögensverwalter haben Zugriff auf Kundenportfolios, wobei weitere Einschränkungen je nach Bedarf implementiert werden können.
Unter dem Menüpunkt „Reporting“ stehen verschiedene Berichte zur Verfügung, darunter Bestands-, Transaktions- und Kundenberichte. Diese können bei Bedarf auch auf das individuelle Corporate Design angepasst werden. Zudem können Parameter wie Stichtag, Assetklassen und Sortierung eingestellt werden, um maßgeschneiderte Berichte zu generieren. Schlussendlich können die Reports gedruckt oder in verschiedenen Formaten exportiert werden.
Welche Vorteile bietet SmartOrder?
SmartOrder ermöglicht die einfache Verwaltung von Organisationen, Vermögensverwaltern und Nutzern. Die Zuordnung von Kunden und Portfolios erfolgt in der Anwendung, was die Verwaltung vereinfacht. Ferner bietet es eine schnelle und effiziente Ordergenerierung inklusive direkter Übermittlung an verschiedene Handelsplattformen.
Durch die Option der Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet SmartOrder eine weitere Sicherheitsebene, indem ein zusätzlicher Token bei der Anmeldung erforderlich ist.
Die Anwendung erleichtert die Orderaufgabe, indem sie Geschäftsart, Wertpapiere und erforderliche Details anzeigt. Kauf- und Verkaufsaufträge können einfach generiert werden.
SmartOrder bietet eine Top und Lower 10-Analyse, die es ermöglicht, die zehn größten und kleinsten Positionen im Gesamtportfolio zu identifizieren. Das eröffnet die Chance, wichtige Einflussfaktoren auf das Portfolio zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
SmartOrder bietet ein personalisierbares Dashboard, auf dem individuelle Informationen eingestellt werden können. Dies ermöglicht es, aktuelle Marktdaten und relevante Informationen auf einen Blick zu sehen.